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MessageSujet: aide pour préparer un entretien COFI   aide pour préparer un entretien COFI EmptyLun 24 Jan 2011 - 18:35

Bonjour à tous,
Pourriez-vous m'apporter votre aide aux sujet des outils à la disposition des COFI et leur usage.
exemples: Partage, éclipse, GDP etc
Merci de votre aide.
Mathieu
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MessageSujet: Re: aide pour préparer un entretien COFI   aide pour préparer un entretien COFI EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:38

Bonsoir,

C'est simple :

Partage, c'est l'outil qui permet de gérer les contrats d'assurance vie, de prévoyance de la CNP (souscription, modification de versement programmes, rachat sur contrat etc..)

Eclipse est l'outil de préconisation en ce qui concerne les CCP : il permet de déterminer l offre adaptée au client, la carte bancaire, le découvert autorisé, les montées en gamme de carte etc..

GDP, ou "gestion de portefeuille" permet de prioriser ton portefeuille de clients, en fonction de leur surface financière, de leurs derniers contacts avec le conseillers, d'organiser tes futurs contacts clientèle pour ton phoning etc..

tu as aussi accès a APV (agenda partagé vendeur = agenda électronique pour tes rendez vous), NPC (Portail commercial, qui regroupe l'ensemble des applications de la banque postale), GBEL (Gestion de la banque en ligne, pour gérer les accès clients pour internet), Quali DOUBLON ( pour regrouper des clients qui seraient en 2 exemplaires dans les bases de donnees )

Voila en ce qui concerne les outils mis a disposition (il y en a d autres, mais de moindre importance)

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MessageSujet: Re: aide pour préparer un entretien COFI   aide pour préparer un entretien COFI EmptyMar 25 Jan 2011 - 8:09

Bonjour Jérome et merci pour ta réponse très documentée.
J'avais fais un stage il y a quelques années auprès d'un conseiller et je me souviens aussi de SIROCCO et d'un logiciel qui lui permettait de renseigner la teneur de ses entretiens (GDC je crois) ou les incidents de paiements mais aussi de SEC.
Est-ce que ces outils existent encore?
Comme tous les ans, il y a eut le PAC SF et donc les actions prioritaires pour l'année 2011. Je pense qu'il doit y avoir: la banque en ligne, le crédit consommation, l'assurance auto, peut-être les prêts immobiliers.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Ces précisions me permettront je l'espère de me sentir plus à l'aise, car je t'avoue que je flip un peu avant cet entretien.
Encore merci et bonne journée à toi.
Mathieu
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