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 Réinvestissement et portefeuille

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DEUS



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MessageSujet: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyLun 11 Jan 2010 - 20:58

Bonsoir

je poste un cas que j'ai et je n'ai pas de réponse très clair de ma hiérarchie.

Une cliente décède, elle est dans mon portefeuille. L'ayant droit un enfant unique se retrouve dans un autre ptf et elle dit ne vouloir voir que lui soit disant. Si je suis mon raisonnement, je vais décollecter, mon collègue lui va collecter car il va réinvestir sur son ptf. Et moi dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , n'est ce pas? Que puis je faire pour ne pas être pénaliser? Succession d'environ 50K€.

Merci pour vos tuyaux.
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road runner

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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyLun 11 Jan 2010 - 21:19

Difficile de te repondre c'est pas le droit des successsions et le notaire qui décide de tous ca?
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micducat

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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyLun 11 Jan 2010 - 21:36

la logique voudrai que non.
mais comme rien n'est logique dans cette boite.....
soumet et fais valoir ce problème à ta hiérarchie, par écrit avec lr/ar pour ta future notation.
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DEUS



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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyLun 11 Jan 2010 - 22:02

Dans ce cas aucun droit de succession à payer et le notaire n'a rien à voir dans l'affectation de nos clients. J'étais tout seul auparavant et je me posais pas ce type de question...
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croquemo
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MessageSujet: decollecte   Réinvestissement et portefeuille EmptyMar 12 Jan 2010 - 0:03

ola... nous sommes en 2010 et les règles de commissionnement ont changé! les COFI, COCLI n'ont plus d'objectif de collecte nette par PTF... part variable 25% sur la collecte nette du terrain, donc pas d'impact sur le com du PTF!
que fait votre hiérarchique? c'est le nouveau b-a-b-a de la rémunération des vendeurs... s'il ne vous fait pas passer les infos, clouez-le au pilori!!!
les successions sont toujours protégées et donc la décollecte du terrain n'est à hauteur que de 40% et le réinvestissement à 100%...
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ZYDKA 01
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MessageSujet: dc et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyMar 12 Jan 2010 - 18:37

a zeus
pourquoi tu ne demandes pas à ton det de basculer la défunte dans le portefeuille 00
tout le monde fait ça.
Si l'ayant droit est hors bgp il serait logique que celui qui va collecter de la brute rapatrie de portefeuille de la défunte chez lui.
Qu'en penses-tu ?
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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyMar 12 Jan 2010 - 21:00

et oui les regles ont changé, le comm sur la collecte et maintenant sur le bureau pour eviter par exemple les transfert en ptf 00 ce qui entre nous ne servait pas a grand chose vu que les trabsferts de bgp sont neutralisé pour la collecte par STAR.
deuxieme point il existe encore et toujours l usine a gaz des succession protegees qui si elles sont bien utilisée avec un chef sympa peuvent s averer une bonne opportunité pour la collecte vu le bonus donné meme si le reinvestissement se fait sur un autre pft.
voila sort la note et le tour est joué

bonne soirée
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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyMar 12 Jan 2010 - 21:11

La technique du Ptf 00, je ne connaissais pas...Succession protégée, c'est prévu , par contre ma DET n'était pas là jusqu'à hier donc ce nouveau système de com, elle ne doit pas connaitre.

L'ayant droit est dans le ptf de mon collègue. Il faut que je sorte la note car on nous a parlé de cela vite fait. Je constate qu'il y en a qui ont l'air de bien maitriser le sujet sur la com donc le décès joue sur la collecte du bureau, et bien on n'a pas fini avec notre jeune clientèle.
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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille EmptyJeu 14 Jan 2010 - 21:32

Je ne trouve rien sur la rvb ni ma chef. Vous avez chopé vous vos infos?
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MessageSujet: Re: Réinvestissement et portefeuille   Réinvestissement et portefeuille Empty

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