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MessageSujet: Changement de conseiller financier la banque postale   Changement de conseiller financier la banque postale EmptyMar 8 Mar 2011 - 20:21

Bonjour
Je viens de recevoir un coup de fil de mon conseiller financier qui m'apprend qu'elle ne me prend plus en charge et désormais j'ai un autre conseiller financier juste à coté de son bureau. Pourtant elle, est toujours là donc je ne comprends pas
Est-ce normal de nous changer comme ça sans demander notre avis alors que le conseiller est toujours en place ?
Y'a-t-il quelque chose à soupçonner ?
Merci
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jackonell1

jackonell1

Masculin Nombre de messages : 758
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MessageSujet: Re: Changement de conseiller financier la banque postale   Changement de conseiller financier la banque postale EmptyMar 8 Mar 2011 - 20:58

non simplement redistribution de portefeuille
et oui ,selon ton profil et ta SF ( Surface Financière) soit tu es géré par le COFI( conseiller financier) soit par le COCLI (conseiller clientèle).
le best étant le COCLI qui traite les très hautes surfaces financières, sans oublier le CSP (conseiller spécialisé en patrimoine)
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MessageSujet: Re: Changement de conseiller financier la banque postale   Changement de conseiller financier la banque postale EmptyMar 8 Mar 2011 - 23:12

Il m'est arrivée la même chose il y a 2 ans environs...
Mon CF m'a fait signer un papier comme quoi je demandais à le garder, lui...et je l'ai gardé...Jusqu'à son départ il y a 1 an environ !
Fais pareil ! Tu as le droit de choisir LE CF qui te conviens !!!
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MessageSujet: Re: Changement de conseiller financier la banque postale   Changement de conseiller financier la banque postale EmptyJeu 10 Mar 2011 - 15:00

Merci pour vous réponses
En fait ce que je ne comprends pas, c'est que ça se soit fait sans qu'on me prévienne
Et quand j'ai demandé à mon CF au téléphone, elle me disait qu'elle ne savait pas pourquoi, que c'était comme ça Rolling Eyes
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MessageSujet: Re: Changement de conseiller financier la banque postale   Changement de conseiller financier la banque postale Empty

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